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              罕见!券商将未到期债券票面利率下调至0%

              来源:上海证券报 发布者:mirror123 2019-05-17 6:31:00

                罕见!券商将未到期债券

                票面利率下调至0%

                ⊙卢丹 ○编辑 孙放

                债券市场出现了一则罕见的利率调整公告。5月16日,广州证券决定将“17广证01”的票面利率由5.25%下调至0.00%,并对回售实施办法进行了第二次提示。业内人士分析认为,发行人下调票面利率的主要目的是促进投资者回售该笔债券,但广州证券这一案例具有特殊性,与中信证券的收购紧密相关。

                根据《募集说明书》的约定,广州证券有权调整本期债券的票面利率,投资者有权选择是否在规定时间内将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。

                广州证券公告称,根据公司实际情况和当前市场环境,公司选择下调本期债券票面利率525个基点,即本期债券存续期后1年的票面利率由5.25%下调至0.00%,并在债券存续期后1年内固定不变。

                “发行人有调整票面利率选择权,但一般情况下常见的利率调整多为上调或固定不变,下调利率至0.00%确实太罕见了。”一位头部券商固定收益部人士表示。

                以近期发布回售提示性公告的券商为例,申万宏源对“16申宏01”票面利率的调整为上调25个基点;华西证券对“16华股01”票面利率的调整为上调60个基点;天风证券对“16天风01”票面利率的调整为由3.37%上调至4.18%。

                某券商金融机构股债融资业务人士表示,调高票面利率主要是为了让投资者展期,具体的调整需要综合分析发债时的成本和当前的市场环境。

                对广州证券下调债券利率至0.00%的情况,上述金融机构股债融资业务人士分析指出:“一方面,5.25%的发债成本确实较高,广州证券希望压缩成本加速回售;另一方面,广州证券被中信证券收购后,资金将更为充裕,且就算要发债可能也不再以广州证券为主体来发行了。”

                今年1月,中信证券公告了拟收购广州证券100%股权的预案,拟通过发行股份作价不超过134.6亿元对广州证券进行收购,并剥离广州证券旗下广州期货及金鹰基金的股权。目前,对广州证券资产的尽职调查、审计和评估工作已基本完成,中信证券发行股份购买资产事项正在推进之中。

              责任编辑:唐婧

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